- Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Dossiers.
- Om een nieuw dossier aan te maken, klikt u op bovenaan op
.
...
- Hier kunt u alle gegevens van het dossier invullen. Het veld Naam is een verplicht veld. In het veld ‘Code’ moet u een code ingeven die voor elk dossier uniek is. De code is verplicht in te vullen en wordt gebruikt om de dossierstructuur aan te maken.
- Met de knop Bedrijfsgegevens importeren vanuit Companyweb kunt u alle adresgegevens automatisch invullen wanneer u het ondernemingsnummer meegeeft. U moet deze optie inschakelen in de opties.
- Wanneer u gebruik maakt van het gebruikersbeheer, kunt u via
het dossier toekennen aan een dossiergroep.
- Klik op Opslaan om het dossier aan te maken. Het dossier wordt aangemaakt.
...
Hier kan het bepalen welk rekeningenschema /wiki/spaces/HFSN/pages/111673411 aan het dossier toegewezen moet worden.
...
Hier kan u bepalen welke naam de map moet hebben waar u alle bestanden in bewaart. Standaard wordt hier de code gebruikt die u invult op de tabkaart Algemeen, maar u kan kunt de naam van de map hier wijzigen.
...