...
Door middel van periode documenten kunt u dossier specifieke teksten of bijlagen toevoegen in het financiële verslag.
Periode documenten worden dossier/periode specifiek gecreëerd. Ze zullen de plaats van de document templates in het financieel verslag innemen indien u deze wenst te overschrijven.
Periode documenten aanmaken
Periode documenten zijn dossier en periode gebonden. Hierdoor dienen ze aangemaakt worden in onderstaande sectie:
Wanneer u op + duwt zal het onderstaande scherm openspringen
Bij het aanmaken van een period periode document zult u een template moeten selecteren die u als basis wilt gebruiken.
Na het selecteren van deze template kunt u in het tekstveld aanpassingen maken.
Gezien deze documenten dossier en periode gebonden zijn zal u deze sectie terugvinden in het dossier dat u wenst te exporteren.
Wanneer u op + duwt zal het onderstaande scherm openspringen
kiezen een bijlage te importeren of de tekst van de template bij te werken. Wanneer u ervoor kiest een bijlage toe te voegen zal de tekst van de template genegeerd worden.
Als de gewenste aanpassingen gemaakt zijn, kunt u op het print icoon drukken om een voorbeeld te genereren, dit voorbeeld kunt u exporteren naar PDF of .HTML.. Dit voorbeeld zal de tekst weergeven die in het periode document gebruikt wordt. Wanneer er een bijlage toegevoegd is kunt u deze bekijken door op attachments te duwen en vervolgens op de bijlage te klikken.
Periode document wijzigen / verwijderen
Een periode document kan gewijzigd worden door op het potloodje te duwen, hier kunt u alles van het gecreëerde periode document aanpassen. Enkel de document template dat het periode document zal overnemen kunt u niet wijzigen en bijgevolg ook niet de plaats binnen het financieel verslag.
Een periode document kan verwijderd worden door op het vuilbakje te duwen.
Plaats periode documenten binnen het financieel verslag
Later, bij Een periode document zal telkens de plaats van de document template binnen het financiële verslag innemen.
Bij het genereren van het financieel rapport zult u kunnen kiezen of het gewenste periode document in het verslag dient opgenomen te worden of de algemene document template.
