De functionaliteit van de Sjabloon document is hetzelfde als deze van de tussenbladen, het enige verschil is dat deze binnen het rekeningschema gebruikt worden en er dus een betere link bestaat naar de proef-en saldibalans. Hierdoor kan de tekst beter gepersonaliseerd worden per dossier door het gebruik van zelf gecreëerde samenvoegvelden.
Eveneens zullen Sjabloon document in een later stadia, bij het exporteren van het financieel verslag verder aangepast kunnen worden. Dit door middel van periode documenten. De basis van de document template zal behouden worden maar er kunnen aanpassingen gemaakt worden in de tekst waardoor het personaliseren van verslagen eenvoudiger wordt.
Sjabloon document kunnen als een grondige basis bezien worden voor de teksten binnen het financieel verslag, eventuele aanpassingen per dossier kunnen ingevoerd worden door het gebruik van periode documenten.