Functionaliteit
Door middel van periode documenten kunt u dossier specifieke teksten of bijlagen toevoegen in het financiële verslag.
Periode documenten worden dossier/periode specifiek gecreëerd. Ze zullen de plaats van de sjabloon documenten in het financieel verslag innemen.
Periode documenten aanmaken
Periode documenten zijn dossier en periode gebonden. Hierdoor dienen ze aangemaakt worden in onderstaande sectie:
- Duw op plus
- Selecteer de template die u als basis wenst te gebruiken
- Vul een naam in voor uw periode document
Kies of u een bijlage wilt toevoegen of de tekst wenst te wijzigen
Let op: Enkel PDF bijlages zullen opgenomen worden bij het afdrukken van een financieel verslag
- Klik op opslaan om uw werk te bewaren
Periode document wijzigen / verwijderen
Een periode document kan gewijzigd worden door op het potloodje te duwen, hier kunt u alles van het gecreëerde periode document aanpassen. Enkel de document template dat het periode document zal overnemen kunt u niet wijzigen en bijgevolg ook niet de plaats binnen het financieel verslag.
Een periode document kan verwijderd worden door op het vuilbakje te duwen.
Plaats periode documenten binnen het financieel verslag
Een periode document zal telkens de plaats van de document template binnen het financiële verslag innemen.
Bij het genereren van het financieel rapport zult u kunnen kiezen of het gewenste periode document in het verslag dient opgenomen te worden of de algemene document template.
