Functionaliteit
Door middel van periode documenten kunt u dossier specifieke teksten of bijlagen toevoegen in het financiële verslag.
Periode documenten worden dossier/periode specifiek gecreëerd. Ze zullen de plaats van de sjabloon documenten in het financieel verslag innemen.
Periode documenten aanmaken
Periode documenten zijn dossier en periode gebonden. Hierdoor dienen ze aangemaakt worden in onderstaande sectie:
- Duw op plus
- Selecteer de template die u als basis wenst te gebruiken
- Vul een naam in voor uw periode document
Kies of u een bijlage wilt toevoegen of de tekst wenst te wijzigen
Let op: Enkel PDF bijlages zullen opgenomen worden bij het afdrukken van een financieel verslag
- Klik op opslaan om uw werk te bewaren
Periode document wijzigen / verwijderen
Een periode document kan gewijzigd worden door op het potloodje te duwen, hier kunt u alles van het gecreëerde periode document aanpassen. Enkel de document template dat het periode document zal overnemen kunt u niet wijzigen en bijgevolg ook niet de plaats binnen het financieel verslag.
Een periode document kan verwijderd worden door op het vuilbakje te duwen.
Plaats periode documenten binnen het financieel verslag
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| Inhoudsopgave | ||
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Fonctionnalité
Avec les documents de période, vous pouvez ajouter des textes spécifiques au dossier ou des annexes au rapport financier. Les documents de période sont créés en fonction des dossiers ou des périodes. Ils prendront la place des modèles de document dans le rapport financier.
Créer des documents de période
Les documents de période sont liés au dossier et à la période. Il faut donc les créer dans la section ci-dessous :
- Cliquez sur
. Vous recevrez l'écran suivant:
- Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser comme base.
- Entrez un nom pour votre document de période.
Choisissez d'ajouter une annexe ou de modifier le texte.
Waarschuwing Attention: Seuls les fichiers PDF seront imprimés dans le rapport financier.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre travail.
Modifier / supprimer un document de période
Un document de période peut être modifié en appuyant sur l'icône du crayon. Ici, vous pouvez tout changer dans le document de période créé. Seul le modèle de document qui reprendra le document de période ne peut pas être modifié et par conséquent pas non plus sa place au sein du rapport financier.
Un document de période peut être supprimé en cliquant sur la poubelle.
Emplacement des documents de période dans le rapport financier
Un document de période prendra toujours la place du modèle de document dans le rapport financier.
Lors de la génération du rapport financier, vous pouvez choisir si le document de période souhaité doit être inclus dans le rapport ou dans le modèle de document général.
