- Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Dossiers.
- Om een nieuw dossier aan te maken, klikt u op bovenaan op de tegel of in de lijn op
. U krijgt het volgende scherm:
.
Tabkaart Algemeen
- Hier kunt u alle gegevens van het dossier invullen. Het veld Naam is een verplicht veld. In het veld Code moet u een code ingeven die voor elk dossier uniek is. De code is verplicht in te vullen en wordt gebruikt om de dossierstructuur aan te maken.
- Indien u gebruik maakt van het gebruikersbeheer, kunt u het dossier toevoegen aan een dossiergroep via
. - Met de knop Bedrijfsgegevens importeren vanuit Companyweb kunt u alle adresgegevens automatisch invullen wanneer u het ondernemingsnummer meegeeft. U moet deze optie inschakelen in de opties.
- Klik op Opslaan om het dossier aan te maken. Het dossier wordt aangemaakt.
Tabkaart Dossiermap
Hier kunt u bepalen welke naam de map moet hebben waar u alle bestanden in bewaart. Standaard wordt hier de code gebruikt die u invult op de tabkaart Algemeen, maar u kunt de naam van de map hier wijzigen.
| Informatie |
|---|
U kunt een Biztax-bestand importeren. Als uw dossier niet bestaat dan wordt deze automatisch aangemaakt. Deze optie is enkel beschikbaar als u klant bent op First Manager. |