Deze documenten kunnen per dossier en periode gecreëerd worden om zo dossier specifieke aanpassingen te maken. Periode documenten
| Inhoudsopgave | ||
|---|---|---|
|
Functionaliteit
Door middel van periodedocumenten kunt u dossierspecifieke teksten of bijlagen toevoegen in het financiële verslag.
Periodedocumenten worden dossier/periodespecifiek gecreëerd. Ze zullen de plaats van de document templates /wiki/spaces/HFSN/pages/119472267 in het financieel verslag innemen indien u deze wenst te overschrijven, de optie komt later aanbod bij het genereren van het rapport.
Bij het aanmaken van een period document zult u een template moeten selecteren die u als basis wilt gebruiken. Na het selecteren van deze template kunt u in het tekstveld aanpassingen maken.
Gezien deze documenten dossier en periode gebonden zijn zal u deze sectie terugvinden in het dossier dat u wenst te exporteren.
Wanneer u op "+" duwt zal het onderstaande scherm openspringen
Wanneer u de gewenste aanpassingen heeft gemaakt kunt u op het print icoon drukken om een voorbeeld te genereren, dit kunt u ook exporteren naar PDF of .HTML.
Later, bij .
Periode documenten aanmaken
Periode documenten zijn dossier- en periodegebonden. Hierdoor dienen ze aangemaakt worden in onderstaande sectie:
- Klik op
. U krijgt het volgende scherm:
- Selecteer het sjabloondocument dat u als basis wenst te gebruiken .
- Vul een naam in voor uw periodedocument.
Kies of u een bijlage wilt toevoegen of de tekst wenst te wijzigen.
Waarschuwing Let op: Enkel PDF bijlages zullen opgenomen worden bij het afdrukken van een financieel verslag
- Klik op opslaan om uw werk te bewaren
Periodedocument wijzigen / verwijderen
Een periodedocument kan gewijzigd worden door op het potloodje te duwen. Hier kunt u alles van het gecreëerde periodedocument aanpassen. Enkel de document template dat het periodedocument zal overnemen kunt u niet wijzigen en bijgevolg ook niet de plaats binnen het financieel verslag.
Een periode document kan verwijderd worden door op het vuilbakje te duwen.
Plaats periodedocumenten binnen het financieel verslag
Een periodedocument zal telkens de plaats van de document template binnen het financiële verslag innemen.
Bij het genereren van het financieel rapport zult u kunnen kiezen of het gewenste periode document periodedocument in het verslag dient opgenomen te worden of de algemene document template.
