Fonctionnalité
Avec les documents de période, vous pouvez ajouter des textes spécifiques au dossier ou des annexes au rapport financier. Les documents de période sont créés en fonction des dossiers ou des périodes. Ils prendront la place des modèles de document dans le rapport financier.
Créer des documents de période
Les documents de période sont liés au dossier et à la période. Il faut donc les créer dans la section ci-dessous :
- Cliquez sur
. Vous recevrez l'écran suivant:
- Sélectionnez le modèle que vous souhaitez utiliser comme base.
- Entrez un nom pour votre document de période.
Choisissez d'ajouter une annexe ou de modifier le texte.
Attention: Seuls les fichiers PDF seront imprimés dans le rapport financier.
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre travail.
Modifier / supprimer un document de période
Un document de période peut être modifié en appuyant sur l'icône du crayon. Ici, vous pouvez tout changer dans le document de période créé. Seul le modèle de document qui reprendra le document de période ne peut pas être modifié et par conséquent pas non plus sa place au sein du rapport financier.
Un document de période peut être supprimé en cliquant sur la poubelle.
Emplacement des documents de période dans le rapport financier
Un document de période prendra toujours la place du modèle de document dans le rapport financier.
Lors de la génération du rapport financier, vous pouvez choisir si le document de période souhaité doit être inclus dans le rapport ou dans le modèle de document général.
