- Klik links bovenaan in de balk op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Dossiers.
- Om een nieuw dossier aan te maken, klikt u op de tegel of in de lijn op
.
Tabkaart algemeen
- Hier kan u alle gegevens van het dossier invullen. Het veld Naam is een verplicht veld. In het veld ‘Code’ moet u een code ingeven die voor elk dossier uniek is. De code is verplicht in te vullen en wordt gebruikt om de dossierstructuur aan te maken.
- Wanneer u gebruik maakt van het user management, kan u via
het dossier toekennen aan een dossiergroep. - Klik op Opslaan om het dossier aan te maken. Het dossier wordt aangemaakt.
Tabkaart First Jaarrekeningen
Deze tabkaart is enkel beschikbaar voor abonnees op First Manager.
Hier kan u aanduiden waar het gegevensbestand van First Jaarrekeningen voor dit dossier zich bevindt. Zo kan u een rechtstreekse export doen vanuit First Manager naar First Jaarrekeningen.
Tabkaart FirstMate
Deze tabkaart is enkel beschikbaar voor abonnees op First Manager.
Hier kan het bepalen welk rekeningenschema aan het dossier toegewezen moet worden.
U kan deze keuze voor uw dossier achteraf niet wijzigen. Controleer dus zeker of u het juiste rekeningenschema voor het dossier in kwestie kiest.
Tabkaart Dossiermap
Hier kan u bepalen welke naam de map moet hebben waar u alle bestanden in bewaart. Standaard wordt hier de code gebruikt die u invult op de tabkaart Algemeen, maar u kan de naam van de map hier wijzigen.