Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Dossiers.
Klik bij het gewenste dossier op . U krijgt het volgende scherm:
Klik onderaan op  om het dossier aan een of meerdere dossiergroepen toe te kennen. Dossiers die niet tot een dossiergroep behoren, kunnen door elke gebruiker gezien worden.
In de dossiereigenschappen zal nu getoond worden tot welke dossiergroepen het dossier behoort.