Koppeling met de boekhouding

1. Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Koppeling boekhouding.
   
2. Klik op Volgende. Vervolgens kiest u voor Exact Online en klikt u op Volgende.
   
3. Klik op de knop Log in. Uw standaardbrowser zal geopend worden en er wordt gevraagd om u te authentificeren. Wanneer de login geslaagd is, zult u het onderstaande scherm krijgen en kunt u terugkeren naar de applicatie. (Indien de Login niet lukt en u ziet een wit scherm dient u mogelijks toegang te verlenen via Exact Online Kijk hier hoe!)
   
4. Eens ingelogd zult u een lijst krijgen met alle dossiers beschikbaar voor het importeren van een proef- en saldibalans. 
5. U dient het desbetreffende dossier te selecteren en het jaar waarvan u de cijfers wenst te importeren. Bijvoorbeeld:
   
6. U zult een preview te zien krijgen van de data die u wenst te importeren. Hier kunt u zien dat u het juiste bestand geselecteerd heeft. U kunt er ook voor kiezen de rijen waar debet en credit nul zijn niet te importeren door Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn aan te vinken.
7. Op het volgende venster ziet u alle lijnen die geïmporteerd zullen worden. U kunt kiezen welke lijnen u importeert. Beneden zal een totaal van de weergegeven waarde geprojecteerd worden.
   
8. Als u reeds een proef- en saldibalans geïmporteerd heeft, wordt deze automatisch overschreven wanneer u de volgende keer importeert. Als u er voor kiest om de nieuwe import op te tellen bij de reeds geïmporteerde cijfers, moet u bovenaan Nieuwe proef- en saldibalans toevoegen aanvinken.
9. Klik op Voltooien om het importeren af te ronden. 

Hiermee kunt u op een snelle manier gegevens overdragen van andere pakketten (bijvoorbeeld boekhoudpakketten).

1. Klik links bovenaan op de bedrijfsnaam/Home en selecteer het menu Koppeling boekhouding.
   
2. Klik op Volgende. Vervolgens kiest u voor XML-Bestand en klikt u op Volgende.
   
3. Klik op Volgende. U krijgt het volgende scherm:
   
4. Door te klikken op  kunt u het gewenste bestand kiezen. Klik op Volgende.
5. U krijgt bijvoorbeeld het volgende scherm:
   
6. U zult een preview te zien krijgen van de data die u wenst te importeren. Hier kunt u zien dat u het juiste bestand geselecteerd heeft. U kunt er ook voor kiezen de rijen waar debet en credit nul zijn niet te importeren door Negeer de rijen waar debet en credit nul zijn aan te vinken.
7. Op het volgende venster ziet u alle lijnen die geïmporteerd zullen worden. U kunt kiezen welke lijnen u importeert. Beneden zal een totaal van de weergegeven waarde geprojecteerd worden.
8. Als u reeds een proef- en saldibalans geïmporteerd heeft, wordt deze automatisch overschreven wanneer u de volgende keer importeert. Als u er voor kiest om de nieuwe import op te tellen bij de reeds geïmporteerde cijfers, moet u bovenaan Nieuwe proef- en saldibalans toevoegen aanvinken.
9. Klik op Voltooien om het importeren af te ronden.