Rapporten

Owned by Wouter Dom
Last updated: mei 22, 2023 by Lysanne
3 min read

Rapporten kunnen in First Manager op 2 manier worden aangemaakt:

  1. door in een dossier en binnen een periode op het print icoontje te klikken; of

  2. via het Home menu te navigeren en “rapport aanmaken” te selecteren. Hierna dient u het dossier en de periode nog te selecteren in de boomstructuur.

Alle onderdelen die in de geselecteerde periode beschikbaar zijn voor dit dossier, kunnen opgenomen worden in het verslag.

De volgorde van onderstaande onderdelen kan vrij bepaald worden in het rapport door de elementen te verslepen naar een adere plaats in de lijst. Alleen het voorblad, inhoudstafel en tussenbladen staan telkens op vaste plekken. De volgorde waarin bijlages binnen één categorie (type bijlage) worden toegevoegd kan niet worden gewijzigd, enkel de locatie van deze categorie als geheel.

Wanneer u wijzigingen aanbrengt aan de volgorde of de op te nemen onderdelen, kan u deze wijzigingen opslagen. In de laatste stap van de wizard kan u aanduiden om deze configuratie als standaard configuratie op te slagen. U kan deze op ieder moment weer wijzigen.

De in het rapport op te nemen onderdelen zijn:

Algemeen:

  • Voorblad

  • Inhoudstafel

  • Tussenbladen (voor elke sectie opgenomen in het rapport)

  • Andere bijlagen (zelf toe te voegen)

Er kan voor gekozen worden om eigen voor-en of tussenbladen te gebruiken. Deze kunnen per dossier en/of periode of voor alle dossiers van het kantoor hergebruikt worden.

Jaarrekeningen:

Belastingaangiften:

Enkel de beschikbare onderdelen van uw abonnement en de beschikbare documenten binnen de periode waarvoor u het verslag opstelt zullen opgenomen kunnen worden in het rapport. Indien u een abonnement heeft op First Lite zal u dus geen ratio-analyse in het rapport kunnen opnemen. Indien u geen abonnement heeft op First Jaarrekeningen of First Belastingaangiften zullen deze onderdelen niet opgenomen kunnen worden in het verslag, voor optimaal gebruik te kunnen maken van de rapportering raden we u dus aan om alle producten binnen de First Software suite te gebruiken.

 

Vervolgens doorloopt u de wizard om de verschillende onderdelen te configureren:

  • Indien van toepassing, de keuze van de jaarrekeningen / belastingaangiften die u wenst op te nemen in het rapport. U kan hier ook het aantal periodes selecteren: maximaal 5 periodes of maximaal het aantal periodes beschikbaar in uw dossier.

  • Configureer de verschillende geselecteerde onderdelen van het rapport:

  • Voeg de bijlagen toe of selecteer reeds bestaande bijlagen:

  • Configureer voor- en/of tussenbladen:

     

  • Wanneer u vervolgens op voltooien klikt zal het rapport worden opgesteld. U kan dit een naam geven en opslagen op de gewenste locatie.